S&P Futures, salto del petrolio sull’ottimismo del vaccino; Bitcoin colpisce $18.000

Dopo il modesto selloff di ieri, quando l’ottimismo covido si è spento in mezzo a nuovi record giornalieri di nuovi casi, mercoledì i contratti futures sui tre principali indici azionari statunitensi sono rimbalzati bruscamente mentre l’ottimismo del vaccino ha fatto un ritorno trionfale dopo che Pfizer Inc. ha detto che un’analisi finale dei dati clinici-trial ha mostrato che il suo vaccino Covid-19 era efficace al 95%, aprendo la strada all’azienda per richiedere la prima autorizzazione normativa statunitense per un’iniezione di coronavirus in pochi giorni. La notizia ha spinto i futures dell’S&P 500 fino allo 0,4% in più, cancellando un precedente declino dello 0,6%, mentre i futures sul Nasdaq 100 e sul Dow Jones sono saliti rispettivamente dello 0,2% e dello 0,5% alle 7 del mattino, mentre i futures dell’indice Russell 2000 sono saliti dello 0,6%, dato che la sovraperformance del small cap era destinata a continuare.

A sostenere il Dow è stato Boeing, che ha annunciato che il 737-MAX a rischio di crash è stato autorizzato a tornare nei cieli mentre la FAA ha sollevato il suo più lungo atterraggio negli Stati Uniti.

I guadagni hanno contribuito a invertire la tendenza al ribasso di martedì, quando i mercati statunitensi hanno chiuso in rosso dopo che i dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti erano calmi, l’aumento dei casi di COVID-19 e l’incertezza sulle nuove misure di stimolo nella più grande economia del mondo avevano ridotto il sentimento. Mentre il rilascio di due dati di prova di successo di due vaccini contro il coronavirus nell’ultima settimana ha fatto lievitare i mercati, il tasso di infezione ancora alto a livello globale ha agito per tagliare i guadagni, ha detto Jane Shoemake, manager di fondi con sede a Londra presso Janus Henderson.

„La gente può vedere la luce alla fine del tunnel ora e i mercati hanno chiaramente risposto a questo, ma non salirà in linea retta perché dobbiamo ancora superare l’inverno… (e) che continuerà a temperare alcune delle esuberanza che la gente sente“, ha detto Shoemake.

Cormac Weldon, Head of U.S. Equities at U.S. Equities at UK asset manager Artemis ha detto che, mentre il quadro generale per gli investitori era più luminoso, la ripresa era probabilmente disomogenea. „I bassi livelli di scorte e la necessità di produrre e distribuire beni sono probabilmente i primi motori della ripresa, con il riemergere della domanda dei consumatori che aggiunge una seconda potente fase“.

L’indice MSCI World è salito dello 0,1% a 1013 GMT, appena al di sotto del record della sessione precedente. Dopo l’apertura al ribasso, le azioni europee hanno strisciato indietro nei guadagni notturni di tracciamento nero in Asia, dove le speranze di stimolo della Cina hanno aiutato l’indice regionale più ampio dell’MSCI a salire dello 0,7%, con l’indice STOXX 600 che è salito fino allo 0,5% fino a un massimo infragiornaliero in seguito alla notizia di Pfizer.

All’inizio della sessione, i titoli asiatici hanno guadagnato, guidati dai settori della finanza e dell’IT. La maggior parte dei mercati della regione è stata in rialzo, con il Taiex di Taiwan in progresso dell’1,3% e l’S&P/ASX 200 dell’Australia in rialzo dello 0,5%, mentre il Topix del Giappone è sceso dello 0,8%. Il volume di trading per i membri dell’MSCI Asia Pacific Index è stato superiore del 13% alla media mensile in questo momento della giornata. Il Topix ha perso lo 0,8%, con Toyota e Sony che hanno contribuito maggiormente al movimento. Il Nikkei 225 Stock Average ha perso l’1,1% dopo che Tokyo ha registrato un numero record di nuove infezioni da Covid-19. L’indice composito di Shanghai è salito dello 0,2%, trainato da China Life e Industrial Bank.

I forti guadagni aziendali nel terzo trimestre hanno anche sostenuto il positivo sentiment del mercato azionario, hanno affermato gli analisti di Barclays, con le aziende „fiduciose sulle prospettive e sul controllo dei costi“, hanno dichiarato in una nota ai clienti.

„Ciò rafforza le ragioni di un forte rimbalzo degli utili e di una ripresa dell’attività aziendale nel 2021, con l’evolversi della ripresa ciclica“.

Con il ritorno del sentimento di rischio, i paradisi del rischio si sono venduti e i Treasuries sono scesi ai minimi storici del trading negli Stati Uniti dopo che l’analisi finale dei dati clinici di Pfizer Inc., presentata in anteprima la scorsa settimana, ha mostrato che il suo vaccino Covid-19 è stato efficace al 95%. I rendimenti sono diventati leggermente più economici nel corso della giornata attraverso la pancia, rimanendo entro un punto base dalla chiusura di martedì lungo la curva. L’asta dei titoli di nuova emissione del Tesoro, che dura da 20 anni, è in dirittura d’arrivo. I rendimenti a 10 anni, appena sopra lo 0,86%, sono stati leggermente più economici nel giorno rispetto ai Bund e alle scrofette. Sul calendario di oggi abbiamo una vendita di $27 miliardi di dollari in Treasury 20Y alle 13:00, che è di $2 miliardi più grande della precedente nuova emissione; il WI 20Y è scambiato intorno all’1,397%, sopra tutti i sei precedenti 20 anni di stop e ~2,7 miliardi di dollari in meno rispetto al mese scorso. Nei mercati del debito europei, la Germania ha visto il suo rendimento dei titoli di stato a 10 anni di riferimento scendere al minimo da quando Pfizer ha annunciato l’aggiornamento del vaccino COVID-19 una settimana e mezza fa.

„I rendimenti continuano a diminuire man mano che altri segnali di allarme lampeggiano sulle prospettive a breve termine“, ha detto Benjamin Schroeder, senior rates strategist di ING. „Gli spread della zona euro sembrano avere occhi solo per il QE (quantitative easing), scrollandosi di dosso la volatilità e le battute d’arresto dell’UE“, ha detto, riferendosi alla notizia di questa settimana che Ungheria e Polonia hanno bloccato l’adozione del bilancio 2021-2027 e del fondo di recupero da parte dei governi dell’Unione europea.

Il rendimento del debito sovrano decennale della Cina è aumentato di 5,2bps fino a raggiungere un nuovo massimo per il 2020 al 3,33% (l’alto rendimento del 2019 è vicino al 3,45%). La risposta dei prezzi nei tassi onshore è in contrasto con l’andamento del debito statunitense con un profilo di scadenza simile (-3,3bps nella settimana di rendimento fino ad oggi).

In FX, il dollaro USA è sceso dello 0,2% in termini di BBDXY, con l’indice che è sceso ulteriormente al di sotto della soglia di 1.150 e sul punto di toccare un nuovo minimo per il 2020. I consulenti dell’amministrazione americana in arrivo hanno evitato un blocco nazionale all’inizio del 2021, che ha contribuito ad aumentare la propensione al rischio insieme alle notizie positive sui vaccini. Il dollaro è diminuito rispetto a tutte le valute del Gruppo dei 10, poiché ha continuato ad essere venduto in un contesto di prospettive più ottimistiche per i vaccini e dopo che il presidente della Fed Jerome Powell ha detto che l’economia statunitense ha ancora una „lunga strada da percorrere“ prima di riprendersi completamente dalla pandemia. L’indice Bloomberg Dollar Spot Index è sceso fino allo 0,3% nelle prime contrattazioni, avvicinandosi al minimo pluriennale registrato il 9 novembre, per portare le perdite in un quarto giorno, prima di recuperare alcune perdite in seguito alla notizia della Pfizer.

La lira turca ha esteso un calo fino all’1,1% dopo che il Presidente Recep Tayyip Erdogan ha parlato contro l’aumento dei tassi di interesse un giorno prima della riunione dei tassi chiave della banca centrale, creando confusione sul fatto che il CBRT avrebbe aumentato i tassi di 500 bps domani, come alcune banche ora si aspettano. Erdogan ha detto che gli alti tassi di interesse rendono impossibile la produzione, impediscono il miglioramento delle esportazioni: „Risolveremo i nostri problemi in linea con le pratiche dell’economia di libero mercato“ ha detto aggiungendo che „la Turchia raggiungerà la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria, stiamo mirando ad una minore inflazione il più presto possibile“. La Lira è scesa dello 0,4% a 7,7076 per USD dopo essere scesa a 7,80; l’indice delle banche della Borsa di Istanbul ha registrato un guadagno del 5,3% dopo i commenti di Erdogan e il 2% in più.

In altri mercati, la corona norvegese ha portato avanti il G-10; il cambio USD/NOK è sceso dello 0,6% a 9,017, mentre il petrolio è salito verso i 42 dollari al barile a New York, in quanto i segnali di una robusta ripresa della domanda in Asia hanno compensato un balzo delle scorte di greggio statunitense. Il cambio USD/JPY è sceso dello 0,4% a 103,83, il più basso dal 9 novembre. Cross è sceso di un quinto giorno, il più lungo degli ultimi due mesi. Il cambio AUD/USD è salito dello 0,2% a 0,7318, mentre l’ampia debolezza del dollaro ha invertito un precedente declino. Il cambio GBP/USD ha continuato ad essere sostenuto, salendo fino allo 0,4% a 1,3297. Il Regno Unito e l’Unione Europea potrebbero concludere un accordo sulle loro future relazioni commerciali e di sicurezza all’inizio della prossima settimana. I media „suggerendo un accordo la prossima settimana e l’allontanamento dal governo dei sostenitori di Brexit di alto profilo sembrano aver ispirato nuova fiducia in un accordo e quindi nella sterlina“, Sean Callow, senior currency strategist di Westpac Banking Corp.

Con le azioni ancora ben supportate, anche altri mercati a rischio si sono fatti coraggio, con i futures sul greggio statunitense e i futures sul greggio Brent entrambi in crescita di poco più dell’1%, sostenuti dalle speranze che l’OPEC ritarderà un aumento pianificato della produzione.

Ma la mossa è stata più pronunciata che in Bitcoin, dove la criptovaluta ha scambiato per la prima volta da dicembre 2017 oltre i 18.000 dollari per la prima volta, estendendo la sua vescica di rally del 2020 trainata dalla domanda per la sua qualità percepita come una copertura contro l’inflazione e dalle aspettative di accettazione da parte del mercato mainstream. L’originale e più grande criptovaluta ha fatto un balzo fino a 18.483 dollari ed è aumentata del 2%. Quest’anno è salita di circa il 160% e ha fatto un balzo del 17% solo negli ultimi tre giorni.

La Bitcoin è ora vicina al suo massimo storico di poco meno di 20.000 dollari, che ha toccato il picco della sua bolla del 2017 alimentata dagli investitori al dettaglio. „Non è fuori questione che il Crypto Engine raggiunga il suo massimo storico di 20.000 dollari da questo lato del Natale“, ha detto Simon Peters, analista della piattaforma di investimento eToro.

„L’industria dei crittografi si è consolidata, è maturata e sta vedendo una vera e propria trazione con gli investitori istituzionali. Gli investitori stanno usando il bitcoin come copertura contro l’inflazione per combattere la prospettiva di continui stimoli governativi“.

Nel frattempo quel bitcoin „vecchia scuola“, l’oro, era più debole, scambiando 20 dollari in meno a 1.871 dollari.

Guardando ora alla giornata che ci attende, i dati principali includono la lettura dell’IPC del Regno Unito per il mese di ottobre, insieme alle nuove immatricolazioni di auto nell’UE-27 per quel mese. Dagli Stati Uniti, otterremo anche l’inizio di ottobre per l’edilizia abitativa e i permessi di costruzione. Tra i relatori della banca centrale ci sono i federali Williams, Bullard e Kaplan, insieme al capo economista della BoE Haldane.

Istantanea del mercato

  • S&P 500 futures in crescita dello 0,4% a 3.621
  • STOXX Europa 600 in crescita dello 0,05% fino a 389,00
  • MXAP in aumento dello 0,2% fino a 188,36
  • MXAPJ in aumento dello 0,6% a 623,94
  • Nikkei in calo dell’1,1% a 25.728,14
  • Topix in calo dello 0,8% a 1.720,65
  • Hang Seng Index in crescita dello 0,5% a 26.544,29
  • Shanghai Composite in crescita dello 0,2% a 3.347,30
  • Sensex in crescita dello 0,4% a 44.142,57
  • Australia S&P/ASX 200 in crescita dello 0,5% a 6.531,10
  • Kospi in crescita dello 0,3% a 2.545,64
  • Brent Futures in aumento dell’1,3% a 44,70/bbl
  • Posto oro in calo dello 0,3% a 1.870,39 dollari
  • Indice del dollaro USA in calo dello 0,2% a 92,28
  • Il rendimento del 10Y tedesco è sceso di 0,2 bps a -0,565%.
  • Euro in crescita dello 0,2% a 1,1880 dollari
  • Brent Futures in crescita dello 0,9% a 44,12 $/bbl
  • Il rendimento italiano a 10 anni è sceso di 1,3 bps allo 0,528%.
  • Rendimento spagnolo 10Y invariato allo 0,075%.

Le migliori notizie da Bloomberg

  • I responsabili politici della Banca Centrale Europea stanno cercando di persuadere gli investitori a non concentrarsi troppo sull’entità della loro prossima dose di stimoli monetari, sperando che guardino invece al suo disegno
  • Dopo un paio di grossi crash che hanno distrutto miliardi di valore, la moneta digitale è rimbalzata al suo valore più alto dal gennaio 2018, superando i 18.000 dollari di questa settimana. La causa: una raffica di sviluppi che suggeriscono che la Bitcoin ha fatto grandi passi verso il mainstream
  • Le banche italiane potrebbero dover affrontare costi più elevati per la vendita di crediti inesigibili, dato che il governo ha deciso di eliminare le misure di sgravio fiscale nel bilancio del prossimo anno. Il governo ha deciso di non prorogare nel 2021 il beneficio fiscale introdotto all’inizio di quest’anno per facilitare la cessione dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci delle banche italiane. Finanziatori e clienti sono stati duramente colpiti dalla crisi pandemica
  • Il Primo Ministro del Regno Unito Boris Johnson ha annunciato un piano da 12 miliardi di sterline (15,9 miliardi di dollari) per promuovere le industrie verdi e affrontare il cambiamento climatico, in un progetto che, secondo lui, creerà o sosterrà fino a 250.000 posti di lavoro.
  • L’ingresso del Regno Unito nella fiorente scena europea delle obbligazioni sovrane verdi potrebbe rivelarsi un catalizzatore per una più ampia emissione aziendale, aiutando le ambizioni di Londra a diventare il polo di investimento etico del continente.
  • Gli investitori in Europa hanno l’opportunità, una volta all’anno, di aumentare il debito sovrano cinese in termini di volume, poiché la nazione torna con una vendita di obbligazioni in euro che beneficia di costi di finanziamento estremamente bassi.
  • La banca centrale della Nuova Zelanda ha detto che ha divulgato accidentalmente informazioni sensibili dalla sua ultima dichiarazione di politica monetaria ad un gruppo di società di servizi finanziari prima dell’ora ufficiale di pubblicazione la settimana scorsa.

Uno sguardo rapido ai mercati globali grazie a NewsSquawk

I mercati azionari asiatici hanno registrato un andamento per lo più positivo, in quanto la regione ha cercato di riprendersi dal debole passaggio di consegne da Wall Street, dove tutti i principali indici hanno concluso una sessione di mercato in rosso in mezzo a dati contrastanti e mentre l’euforia per il recente vaccino si stava esaurendo. L’ASX 200 (+0,5%) è stato positivo, con l’indice sostenuto da una sovraperformance nel suo settore finanziario più ponderato, ma con un rialzo limitato nel mercato più ampio dalla debolezza dei titoli legati alle materie prime, mentre il Nikkei 225 (-1,1%) è rimasto in ritardo rispetto ai suoi colleghi per i recenti afflussi di valuta e per le preoccupazioni legate ai virus, con Tokyo che si prepara a passare al livello di allerta virus più alto. Hang Seng (+0,5%) e Shanghai Comp. (+0,2%) sono stati tenuti a galla nonostante un inizio lento, in quanto i partecipanti sono rimasti cauti a seguito di un altro drenaggio di liquidità da parte della PBoC e in mezzo a ulteriori titoli legati alla tensione dopo che martedì i bombardieri statunitensi sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea cinese e con i regolatori statunitensi che stanno elaborando piani per richiedere alle società cinesi quotate negli Stati Uniti, di utilizzare revisori dei conti supervisionati dai regolatori statunitensi o di rischiare di essere rimossi dagli scambi. Infine, il JGB a 10 anni ha registrato lievi guadagni tra il recente rialzo delle T-notes e la sottoperformance delle azioni di Tokyo, ma con un rialzo limitato da risultati contrastanti all’asta del JGB a 20 anni.

Le principali notizie asiatiche

  • Ruggisce di rame, raduni di zinco come domanda cinese, Dollar Spur Rally
  • Il nervosismo creditizio della Cina approfondisce la vendita di titoli di Stato
  • La Bank of Thailand sposta l’attenzione sul Baht Rally, tiene sulle tariffe
  • Sharp per tornare all’indice dei chip blu del Giappone, in sostituzione di Docomo

Le azioni europee si scambiano in modo modestamente più solido dopo un inizio più morbido della sessione (Eurostoxx 50 +0,1%) in quanto i prezzi continuano a consolidarsi intorno ai livelli recenti in assenza di ulteriori notizie incrementali. Il quadro rimane lo stesso per la regione, poiché l’ottimismo sull’efficacia dei vaccini COVID-19 è in qualche modo attenuato dalle prospettive a breve termine, che sono caratterizzate dall’aumento dei casi COVID, dalle restrizioni di blocco e dalle controversie in corso sul passaggio del fondo europeo per la ripresa. La performance settoriale è relativamente mista con una leggera sovraperformance nel settore tecnologico, cosa che ultimamente è stata spesso segno di una rotazione in/out di nomi di slancio della crescita e di valori/ciclici. Tuttavia, la performance di quest’ultimo è relativamente mista, suggerendo che questa mattina non è in sintonia con questo tema. Inoltre, l’entità dei movimenti finora compiuti è relativamente minore e come tale c’è il rischio che tali discrepanze tra i gruppi possano essere soggette a un’interpretazione eccessiva. Il punto culminante dei rapporti sui guadagni di questa mattina è stato il gigante danese delle spedizioni Maersk (-2,1%) con il rapporto della Co. spesso considerato come un campanello d’allarme per l’attività economica globale, sul quale, la Co. ha notato che si è ripresa più velocemente di quanto inizialmente previsto in quanto beneficia di vendite al dettaglio più solide negli Stati Uniti. Altrove, RSA (+3,9%) è più solida nella sessione dopo che il Co. ha accettato un approccio di acquisizione di GBP 7,2bln da Intact e Tryg. Altre attività di deal hanno visto Deutsche Boerse (+3,4%) accettare di acquisire una partecipazione dell’80% in Institutional Shareholder Services con un valore aziendale di USD 2,3bln. Per quanto riguarda il lato negativo, Air France-KLM (-3,3%) è più bassa nella sessione con rapporti che segnalano che le Co. si dice siano in discussione su un aumento di capitale di 6 miliardi di euro. Hargreaves Landsown (-1,5%) è un altro ritardatario della sessione in mezzo alle notizie che Stephen Lansdown, il fondatore della Co. ha venduto 6,7 milioni di azioni con uno sconto.

Le principali notizie europee

  • La Spagna aumenta l’ostacolo per gli investimenti esteri in imprese strategiche
  • Pimco ha detto di prendere uno spazio ufficio a Dublino in Boost to Market
  • Le vendite di beni in Gran Bretagna come valori scendono di 1,1 miliardi di dollari
  • Ubisoft salta sull’aggiornamento positivo per il gioco di New Assassin’s Creed

In FX, il dollaro e l’indice sembrano sempre più destinati a diminuire ulteriormente in quanto i venditori continuano a rimbalzare sui rimbalzi e il contesto tecnico/omento tecnico diventa più ribassista a vantaggio delle controparti principali e EM. In realtà, il crollo del dollaro può essere dovuto alla relativa forza altrove quanto alle specifiche negative degli Stati Uniti, anche se il continuo aumento delle infezioni e dei decessi da COVID-19 ha smorzato un certo ottimismo sui vaccini, dato che gli stimoli rimangono bloccati in seguito alle elezioni presidenziali ancora incerte. Il DXY si è affievolito dopo che un’altra ripresa domata e di breve durata si è esaurita poco sopra le 92.500 unità ed è appena sotto le 92.200 unità, essendo sceso a 92.207 contro le 92.129 della scorsa settimana, prima dei dati relativi alle abitazioni e di un altro round di discorso della Fed.

  • NZD/GBP/AUD – In contrasto con il Greenback, gli ultimi revival Kiwi e Aussie appaiono più solidi sulle rispettive maniglie 0,6900 e 0,7300 in seguito ai dati misti NZ PPI e all’apprezzamento nello YUAN da parte di un altro fix più alto del PBoC Cny midpoint. Nel frattempo, la sterlina si sta avvicinando a 1,3300 e torna a 0,8950 contro l’euro, in vista di un aggiornamento potenzialmente fondamentale da parte del capo negoziatore Brexit Barnier, capo dell’UE, venerdì, e sulla scia dei rapporti che la Francia potrebbe aver „accettato“ che ci sarà meno acqua da pescare nella transizione post-UK. Tuttavia, i contatti di mercato suggeriscono che ci potrebbero essere grandi offerte nella prossima grande cifra in Cable e l’azione sui prezzi supporta questa teoria, mentre Aud/Usd potrebbe essere limitato a 0,7350 circa nella corsa all’occupazione australiana da un giorno all’altro.
  • JPY/CAD/EUR/CHF – Lo Yen ha superato di nuovo i 104,00 indipendentemente da impulsi commerciali giapponesi in qualche modo conflittuali, dato che l’eccedenza ha distrutto il consenso, ma solo in virtù del fatto che le esportazioni non sono quasi diminuite e le importazioni sono precipitate molto più del previsto. Altrove, il Loonie è tornato sopra 1,3100 sullo sfondo di prezzi del petrolio più solidi in anticipo rispetto al CPI canadese, mentre l’Euro è ancora sulla buona strada per testare 1,1900 e in modalità rialzista sopra i 50 HMA (1,1856), dato che non c’è un grande interesse di scadenza dell’opzione al rialzo per ostacolare la coppia oggi, a differenza di Usd/Cad che dovrebbe essere ammortizzato da un pesante 1,1 miliardi di euro allo sciopero di 1,3000. In modo simile, il franco sta trovando 0,9100 difficile da superare, e forse diffidare di un intervento più verbale per complimentarsi con l’azione diretta tramite Maechler della BNS che a un certo punto dovrebbe parlare.
  • SCANDI/EM – Il commercio per il Sek e il Nok è in difficoltà a causa delle fluttuazioni del sentimento di rischio, ma il Try è in controtendenza rispetto all’Usd dopo il breve intermezzo di ieri, mentre l’orologio scorre verso il basso fino all’atteso incontro sulla politica CBRT di giovedì, con un’aggressiva previsione mediana di +475 punti base rispetto alle aspettative della SARB, invariate.

Per quanto riguarda le materie prime, WTI e Brent hanno continuato a macinare più in alto per tutta la mattinata, aiutati dalla graduale ripresa della performance azionaria, nonché dal vento di coda della sottoperformance del dollaro fino ad ora. Fondamentalmente, non ci sono state molte novità dal raduno del JMMC di ieri e l’attenzione è ora saldamente rivolta al raduno completo OPEC/OPEC+ a fine mese per ulteriori aggiornamenti prima del prossimo JMMC del 17 dicembre. Attualmente, i benchmark stanno registrando guadagni di circa l’1,0% e risiedono in prossimità dei massimi delle sessioni. A titolo di riferimento, gli inventari privati di ieri sera hanno stampato una costruzione più grande del previsto di 4,2 milioni di euro contro gli 1,7 milioni di euro dell’Exp. Più tardi la VIA pubblicherà il rapporto sulle scorte con il titolo previsto di 1,65 milioni di tonnellate. Passando ai metalli, l’oro a pronti è complessivamente piatto stamattina, ma è stato leggermente inferiore rispetto al dollaro, con alcune scrivanie che attribuiscono la leggera pressione alla candidatura della Fed Shelton, che ieri è stata bloccata, anche se questo mantiene lo spazio per un nuovo voto in un secondo momento; nel contesto dell’interesse precedentemente espresso da Shelton nei confronti dei regimi di denaro duro.

Calendario degli eventi negli Stati Uniti

  • 7.00: Domande di ipoteca MBA -0,3%, prima -0,5%
  • 8:30: Inizio abitazioni, est. 1,46 m, prima di 1,42 m
  • 8:30: L’abitazione inizia MoM, est. 3,18%, prima dell’1,9%
  • 8:30: Permessi di costruzione, est. 1,57 m, prima di 1,55 m
  • 8:30: Permessi di costruzione MoM, est. 1,43%, precedente 5,2%
  • Jim Reid di DB conclude l’impacchettamento notturno

Il rally delle attività a rischio ha fatto una pausa di riflessione ieri, quando i mercati hanno spostato l’attenzione dalle notizie positive sui vaccini di lunedì alle sfide a breve termine della crescente crescita dei casi e delle restrizioni più severe. Alla fine, sia l’S&P 500 (-0,48%) che il Dow Jones (-0,56%) sono scesi dai loro massimi storici. 18 dei 24 gruppi industriali dell’S&P sono scesi ieri, guidati da difese come Utilities (-2,01%), Food & Staples (-1,49%) e Healthcare Equipment (-1,42%). Tuttavia, il NASDAQ è sceso di un -0,21%, grazie anche all’anticipo del +8,21% di Tesla, che ha ricevuto la notizia che entrerà a far parte dell’S&P 500. Il giorno ha aggiunto un tetto di mercato di circa 31,8 miliardi di dollari, che è più o meno della stessa dimensione di Yum! Brands (31,4 miliardi di dollari), Freeport-McMoRan Inc (30,6 miliardi di dollari) e in particolare vicino a Ford (34,8 miliardi di dollari). Come abbiamo detto ieri, entrerà comodamente nella top 10 dell’S&P 500 quando arriverà a dicembre.

In altri „è una bolla o non è una novità? Bitcoin (+5,59%) ha scambiato oltre i 17.000 dollari per la prima volta dal 21 dicembre 2017 – un livello che ha chiuso sopra solo per altri 5 giorni nella storia. E‘ salito anche brevemente a 18.000 dollari in Asia. Questo è anche se l’oro (-0,45%) continua a scivolare, quindi i due si sono disaccoppiati un po‘ tardi. Il metallo prezioso è ora sceso del -8,88% rispetto ai massimi di inizio agosto. I due sono stati correlati di recente soprattutto a causa del loro rapporto negativo con il dollaro, che ieri era in ribasso dello -0,24% e ha chiuso solo +0,30% in più rispetto ai suoi minimi di chiusura della pandemia.

Mentre andiamo a stampare i mercati asiatici stanno subendo un improvviso calo, mentre l’emittente giapponese FNNN ha annunciato che Tokyo ha registrato il record di 493 casi di Covid-19. Ciò fa seguito alle precedenti notizie del Nikkei, secondo cui il governo metropolitano di Tokyo sta prendendo accordi definitivi per innalzare il livello di allerta sullo stato di infezione al più alto dei 4 livelli. Il Nikkei è sceso del -1,13% mentre digitiamo. I futures sull’S&P 500 sono in calo dello 0,34%. Altrove, i mercati stanno cercando di mantenere i guadagni precedenti con l’Hang Seng (+0,14%), la Shanghai Comp (+0,34%), il Kospi (+0,22%) e l’ASX (+0,51%), tutti ancora in rialzo.

Il presidente della Fed Powell è intervenuto ieri a un evento online ospitato dal Bay Area Council e ha dichiarato che la ripresa economica negli Stati Uniti continuerà probabilmente a un ritmo „solido“, anche se ha definito l’aumento dei tassi di infezione da coronavirus un rischio „significativo“ di ribasso „soprattutto nel breve termine“. Mentre Powell ha indicato che la recente ondata di notizie sui vaccini è positiva per le prospettive a medio termine dell’economia, una piena ripresa è ancora molto lontana e che la Fed „rimarrà qui e si impegnerà a utilizzare tutti i nostri strumenti“. Ha poi indicato di essere favorevole a mantenere l’operatività delle strutture di prestito d’emergenza della Fed così com’è, dato che la „ripresa è incompleta“ – questo perché tutte le strutture, tranne una, scadranno alla fine dell’anno. Indipendentemente dalla posizione della Fed sulla questione, il Segretario del Tesoro Mnuchin dovrebbe accettare di tenere aperte le linee di credito e non ha ancora preso una decisione. Altrove, la conferma di Judy Shelton al Consiglio della Federal Reserve è stata bloccata ieri in 47-50 voti, dopo che due senatori repubblicani non hanno potuto partecipare a causa della quarantena. Il leader della maggioranza del Senato McConnell ha votato no per poter riportare il voto una volta che i due senatori mancanti saranno di nuovo disponibili. Dato che il senatore democratico eletto Mark Kelly è destinato ad entrare nella Camera già nella prima settimana di dicembre, il programma del GOP per la conferma di Shelton si sta stringendo.

Sul fronte del vaccino, l’amministratore delegato di Pfizer ha detto durante la notte che una pietra miliare chiave per la sicurezza è stata raggiunta nello studio del suo vaccino, e il produttore del farmaco si sta ora preparando a chiedere un’autorizzazione per l’uso d’emergenza. Altrove, il governo indonesiano sta pianificando di dare il via al suo programma di vaccinazione il mese prossimo, con una dose iniziale di 3mn che probabilmente verrà somministrata dal Sinovac cinese. Il Paese darà la priorità agli operatori sanitari, alla polizia, ai militari e ai funzionari pubblici.

Tornando ai mercati e oltre in Europa è stata una storia simile a quella degli Stati Uniti, dato che anche lo STOXX 600 (-0,24%) e le borse di studio in tutto il continente hanno perso terreno. L’indice STOXX Travel & Leisure (-1,06%) ha sofferto in particolare per i timori di continue restrizioni durante i mesi invernali, mentre il settore sanitario (-1,32%) è stato il peggiore in Europa. Altri settori ciclici come l’Energia (+0,71%) e l’Autos (+0,72%) hanno continuato a crescere grazie alle notizie sui vaccini che li hanno tenuti a galla.

Con la rotazione degli investitori fuori dagli asset di rischio, ieri si è registrata una forte performance sui mercati obbligazionari sovrani, dove sono stati stabiliti numerosi nuovi record. Ad esempio, i rendimenti dei BTP 10yr italiani sono scesi di -1,3bps, raggiungendo il minimo storico dello 0,639%. In Grecia, invece, lo spread dei rendimenti 10yr sui bund è sceso di un altro -3,0bps all’1,233%, il livello più basso degli ultimi dieci anni. Anche i titoli di Stato core hanno guadagnato terreno, con i rendimenti sui Treasury 10yr che sono scesi da -4,9bps a 0,857%, così come sono scesi anche quelli sui bund 10yr (-1,8bps), gilts (-2,5bps) e OATs (-2,3bps).

Un altro asset che ieri ha avuto una buona performance è stato la sterlina, che ha rafforzato il +0,36% (in crescita di un ulteriore +0,13% da un giorno all’altro) rispetto al dollaro USA grazie ai titoli che suggerivano che i negoziatori di Brexit avrebbero potuto concordare un accordo all’inizio della prossima settimana, potenzialmente già da lunedì. Tuttavia, lo stesso insieme di titoli ha anche avuto i funzionari che hanno avvertito che i colloqui potrebbero ancora fallire, mentre una dichiarazione dell’ufficio del Primo Ministro Johnson ha detto che „è tutt’altro che certo che un accordo si rivelerà possibile“. Non è chiaro quando avremo altre notizie, ma la corrispondente del Guardian’s Brexit, Lisa O’Carroll, ha twittato che le fonti del governo britannico non si aspettavano una svolta questa settimana e cercavano invece un accordo la prossima settimana. Se queste notizie sono giuste, significa che un accordo non sarà stato raggiunto in tempo per la videoconferenza dei leader dell’UE di domani, in cui avrebbero avuto l’opportunità di discutere la questione.

Per quanto riguarda gli ultimi sviluppi sul virus, a New York City, il tasso medio di positività su 7 giorni è stato del 2,74%, al di sotto dell’importante soglia del 3% che porterebbe alla chiusura delle scuole. Il governatore dell’Ohio ha imposto un coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino per i prossimi 21 giorni, anche se ha sostenuto che sta cercando di tenere aperte le attività al di fuori di quegli orari il più possibile. In Scozia, alcune zone, tra cui Glasgow, hanno dovuto affrontare restrizioni di livello 4 più severe, che includono la chiusura di negozi non essenziali, insieme a pub e ristoranti. Altrove in Europa, i Paesi Bassi hanno esteso le loro misure di chiusura parziale, eliminando anche alcune restrizioni imposte due settimane fa. Biblioteche, teatri, cinema, musei e piscine possono riaprire mentre bar e ristoranti rimangono chiusi. Analogamente in Francia, il primo ministro Castex ha annunciato che il paese non metterà fine all’isolamento totale, ma che alcune misure potrebbero essere revocate. Comincia a sembrare di nuovo tardivo, con il virus che sta peggiorando negli Stati Uniti, mentre in alcune parti d’Europa si sta diffondendo in altopiani. Dall’altra parte del mondo, dove il virus si è diffuso in modo meno aggressivo, il Sud Australia ha annunciato un blocco di 6 giorni che vedrebbe anche le scuole e le università vicine per aiutare a contenere un crescente gruppo di infezioni da Covid-19 nella capitale Adelaide. La Corea del Sud ha anche riportato il più alto numero di infezioni giornaliere in quasi 12 settimane.

I dati di ieri hanno visto una lettura più debole del previsto sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, che sono aumentate di appena il +0,3% in ottobre (contro il +0,5% previsto), mentre anche la crescita del mese precedente è stata rivista al ribasso all’1,6% (contro il precedente 1,9%). Questo +0,3% è il ritmo di crescita più lento da quando la pandemia ha subito le forti contrazioni, e la lettura soft si aggiungerà alle preoccupazioni per il rialzo del numero di casi di coronavirus. Un avvertimento è che le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono aumentate del +5,7%, il che dimostra quanto gli stimoli del governo e della banca centrale abbiano sostenuto la spesa.

In dati più positivi in tempo reale, la produzione industriale è aumentata dell’1,1% in ottobre (contro il +1,0% previsto), e il calo di settembre è stato rivisto per mostrare una contrazione inferiore al previsto. Infine, l’indice del mercato immobiliare del NAHB è salito al record di 90 (contro 85 attesi).

Per il giorno a venire, e i dati più importanti includono la lettura dell’IPC del Regno Unito per il mese di ottobre, insieme alle nuove immatricolazioni di automobili nell’UE-27 per quel mese. Dagli Stati Uniti, otterremo anche l’inizio di ottobre per le abitazioni e i permessi di costruzione. Tra i relatori della banca centrale ci sono i federali Williams, Bullard e Kaplan, insieme al capo economista della BoE Haldane.

Le co-fondateur de Kucoin révèle que 84% des fonds piratés ont été récupérés

Le co-fondateur de Kucoin, Johnny Lyu, dans un tweet le mercredi 11 novembre 2020, a informé la communauté des progrès réalisés jusqu’à présent sur le récent piratage qui a secoué l’échange en septembre. Lyu, dans son tweet, a fait savoir que 84% des fonds piratés sont désormais récupérés, les efforts pour récupérer le reste étant toujours en cours. Bien que relativement silencieux sur le processus de récupération des fonds, Lyu a déclaré que les détails du processus de récupération seraient publiés une fois l’affaire réglée.

Kucoin récupère la majorité des fonds volés

Comme rapporté par ZyCrypto le 26 septembre 2020, pas moins de 250 millions de dollars d’actifs ont été volés à l’un des principaux échanges de crypto-monnaie, Kucoin.

Comme indiqué à l’époque, les pièces et jetons volés comprenaient Bitcoin, Ethereum et plusieurs autres jetons ERC-20. Ces fonds auraient été transférés du portefeuille chaud de Kucoin.

À l’époque, la bourse avait promis que les utilisateurs concernés seraient indemnisés tout en s’adressant à d’autres bourses, dans l’espoir de retrouver et éventuellement de récupérer les fonds volés.

L’événement a provoqué la fermeture de certains de ses services sur la plateforme par l’échange

Une bonne nouvelle éclate enfin alors que le co-fondateur de la bourse, Johnny Lyu, révèle qu’une partie considérable des fonds volés, 84% pour être précis, est déjà récupérée.

Informé sur les mesures prises pour récupérer lesdits fonds, Lyu a déclaré que les actifs affectés avaient été récupérés via une approche de suivi en chaîne, une mise à niveau du contrat et un recouvrement judiciaire. Bien qu’il ne soit pas allé plus loin que cela, Lyu a déclaré que chaque détail du piratage serait publié une fois l’affaire close, comme demandé par les forces de l’ordre.

En outre, Lyu a remercié ceux (qui comprenaient des individus et des organisations) qui se sont engagés à récupérer les fonds volés.

À l’avenir, il a promis que la bourse doublerait ses efforts pour protéger les actifs des utilisateurs sur la plate-forme.

Bitcoin Cash Hard Fork: Was Sie wissen müssen

Bitcoin Cash ist für ein Netzwerk-Upgrade in diesem Monat vorgesehen. Hier erfahren Sie, was das Upgrade beinhaltet und was es für die Crypto-Community bedeutet.

Bitcoin Cash soll am 15. November 2020 ein Netzwerk-Upgrade durchführen

Eine BCHN-Version des Upgrades enthält ein neuartiges und unumstrittenes Mining-System.

Das Bitcoin ABC-Entwicklungsteam hat ein alternatives Upgrade vorgeschlagen, das auch 8% der Mining-Belohnungen umleitet.

Die Bitcoin Cash-Blockchain wird diesen Monat einem umstrittenen Netzwerk-Upgrade unterzogen, bei dem die Münze möglicherweise in zwei Teile geteilt wird – und nicht zum ersten Mal .

Das vorgeschlagene Upgrade, zumindest für die BCHN-Version, führt einen neuartigen Mining-Algorithmus ein und ist weithin akzeptiert. Befürworter der Münze, die weltweit an fünfter Stelle steht, waren überrascht, als das Bitcoin ABC-Entwicklerteam ein alternatives Upgrade vorschlug, das ein weiteres Element hinzufügte, das 8% der Blockbelohnungen von Bitcoin Cash-Minenarbeitern ablenken würde.

Der Vorschlag des ABC-Teams mit der Bezeichnung „Bitcoin ABC“ würde das Geld in die Hände seines eigenen Entwicklungsteams legen. Die Idee ist nichts Neues; Datenschutzmünze Zcash hat seit vielen Jahren einen ähnlichen Fonds .

Die Mitglieder der Bitcoin Cash-Community sahen dies jedoch als Geldraub an und waren der Ansicht, dass dies dem dezentralen Ethos der Münze zuwiderläuft

„Einen Teil der # BitcoinCash-Blockbelohnung umzuleiten, um ein einzelnes Entwicklungsteam zu bezahlen, ist der Traum eines zentralen Planers im sowjetischen Stil. Bitte hör auf “, sagte Ver in einem Tweet im August.

Das Simple Ledger Protocol, ein Protokoll, mit dem sichere Token in der Bitcoin Cash-Blockchain ausgegeben werden können, hat eine ähnliche Melodie gesungen. „Wir betrachten ein Protokoll, das Coinbase-Belohnungen umleitet, nicht als Bitcoin Cash (BCH), insbesondere wenn eine solche Regel einseitig angekündigt wurde“, sagte ein Sprecher des Protokolls in einem Blogbeitrag .

Das Netzwerk-Upgrade ist für den 15. November geplant. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass die Mehrheit der Bergleute die BCHN-Version im Gegensatz zur Version des ABC-Teams unterstützt, wobei die ABC-Version zu einer Minderheitskette wird. Dies ist ein Konzept, das als „Aufteilen“ bezeichnet wird, wenn sich ein Blockchain-Upgrade als trennend erweist und die Blockchain zu zwei separaten Ketten mit jeweils eigenem Wert wird.